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Le conseil en gestion de patrimoine

Claude Lajugée

Et si on pensait autrement lapproche commerciale en gestion de patrimoine ? Ce livre bouscule les pratiques dune profession pour apporter aux conseillers en gestion de patrimoine un nouveau type dexpertise : celle de la compréhension émotionnelle et comportementale, qui est souvent la clé de transactions réussies ! Ce livre propose une approche originale, qui se décompose en trois étapes : la première pose les bases de la découverte du prospect, et le comportement associé du conseiller

Le conseiller en gestion de patrimoine a pour rôle d'accompagner une clientèle de particuliers dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des produits financiers adaptés. Il est à l’interface entre le commercial, les aspects techniques et le conseil.

3.72 MB Taille du fichier
9782124653577 ISBN
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